یک باند از سارقان جواهرات به خانه‌ای دستبرد می‌زنند که به تازگی و در پی مرگ مالک ثروتمندش خالی شده است. سرقت کاملاً موفقیت‌آمیز پیش نمی‌رود و یکی از اعضای باند در حالی که در آستانه دستگیری است، جواهرات را در خانه پنهان می‌کند. بعدها خانه برای فروش گذاشته می‌شود و رویدادها باعث می‌شود که مشاور املاک به این نتیجه برسد که جواهرات ممکن است هنوز در آنجا باشند.

دیدیه فورمنتر، دانشمند فرانسوی، به تازگی آخرین مراحل ساخت اختراعی را به پایان رسانده که قادر است هر نوع وسیله پرنده‌ای را نابود کند. یک باند جنایتکار بین‌المللی به شدت به دنبال سرقت این تجهیزات است تا آن را به بالاترین قیمت به کشورهای قانون‌شکن بفروشد. این دانشمند که از دوستان پدر نیک کارتر بوده، پس از تهدید شدن، از نیک درخواست کمک می‌کند. نیک کارتر در فرودگاه نیس از مرگ نجات می‌یابد، اما همان شب نمی‌تواند جلوی قتل فورمنتر را بگیرد. او به برونو، پسرخوانده فورمنتر، و تونیو، صاحب بار نزدیک خانه فورمنتر، مشکوک می‌شود. برونو در واقع به دنبال ارثیه فورمنتر است و به همین دلیل تلاش می‌کند کاترین، نوه فورمنتر را به قتل برساند. از این رو، نیک کارتر خود را در مواجهه با چیزی فراتر از یک باند معمولی می‌بیند، اما او به موقع توطئه‌ها را برملا می‌کند تا تک‌تک گانگسترها را متلاشی کند.

یک جراح پلاستیک و پرستارش برای فرار از دست پلیس به یک سیرک عجیب و غریب می‌پیوندند. او در آنجا با زنان تغییرشکل‌یافته دوست می‌شود و آن‌ها را برای «معبد زیبایی» خود جراحی و متحول می‌کند. با این حال، وقتی این زنان تهدید به رفتن می‌کنند، با حوادث مرموزی روبه‌رو می‌شوند.